| Dan, sbarbato e in piena forma conduce un reality o un talk show, in cui parla di redenzione, d’amore e del perdono. Sono passati 14 mesi e molte cose sono cambiate a Tree Hill; dopo la partenza di Peyton e Lucas, Haley ha continuato ad incidere canzoni per l’etichetta che prima dirigeva Peyton, mentre Nathan ha giocato per un anno nell’NBA ed ora attende che il suo agente, Clay, riesca a fargli rinnovare il contratto. Intanto lavora con gli sponsor, registrando pubblicità ridicole come quelle per il deodorante o il profumo. Brooke, dopo un periodo idilliaco con Julian, passato tra romantiche serate in spiaggia e alle prime dei film, è tornata a Tree Hill, mentre lui sta dirigendo un’importante film in Nuova Zelanda e Millie l’aiuta a dirigere la compagnia. Sulla spiaggia infatti, Julian le confessa che deve partire e la scritta “Sposami” disegnata da Brooke con i piedi nella sabbia della spiaggia, mentre lui le parla, viene spazzata via dall’onda del mare, come Julian spazza via questo momento di felicità. Mouth e Skills abitano ancora insieme, anche se Mouth vorrebbe che l’amico prendesse casa con Lauren per lasciare l’appartamento a lui e Millie. Ma l’amico non è intenzionato a cambiare casa e i due fanno a gara a chi riesce a mettere in imbarazzo di più l’altro, girando nudi per casa. Ma nuovi volti si affacciano nella nuova stagione; a parte l’agente di Nathan, Clay, che sembra nascondere anche lui un segreto, arriva in città una delle sorelle di Haley, Quinn, professione fotografa, per festeggiare il settimo compleanno di Jamie e per confidarsi con la sorella, sul periodo nero che sta attraversando. Il compleanno di Jamie viene organizzato da Haley e le sorprese non mancano; Skills regala a Jamie vecchi cd che non riusciva a vendere nei negozi dell’usato; Lucas, pur mancando, gli fa recapitare il suo regalo: una palla da basket che suo zio Keith gli aveva regalato quando aveva sette anni. Nathan gli regala la maglia di Jerry Rice, un giocatore di football, ma Clay lo sorprende invitando il giocatore in persona, che si presta al gioco, firma la maglia e gioca con la famiglia a football. Brooke intanto continua a sentire sempre di più la mancanza di Julian, ma cerca comunque di divertirsi alla festa di Jamie e gli regala un assegno di non so quanti zeri e lui decide di esprimere un desiderio anche per lei, prima di spegnere la torta e appare Julian. I due si appartano subito per stare un po’ insieme, ma vengono scoperti da Haley e Quinn, mentre cercano una camera da letto per ospitarla. Alla festa Nathan viene avvicinato da una ragazza che gli chiede la foto, sa di averla già vista, ma non riesce a ricordare chi è. Solo più tardi, grazie a Clay, scopre che la ragazza insinua di essere andata a letto con lui mentre era in trasferta per lavoro. E questo scandalo potrebbe rovinargli la carriera e la famiglia. Julian e Brooke, cacciati dalla camera da letto degli ospiti, si rifugiano come sempre sulla spiaggia e Julian le confessa di aver mollato la produzione del film. Finalmente i due potranno stare insieme come desiderava Brooke. Haley viene chiamata dallo studio di produzione che da sola sta dirigendo a Tree Hill, corre là e scopre che la casa discografica ha mandato una persona, ma non per aiutarla a mandare avanti l’etichetta, ma a chiuderla. Tornata a casa cerca di sfogarsi con Quinn, ma la sorprende a piangere e scopre che lei ha lasciato il marito e le manca molto. Clay intanto se la spassa con la bionda che alla mattina aveva girato lo spot con Nathan, i due finiscono a letto, ma lui non riesce a dormire e registra delle annotazioni per il lavoro e ricorda a se stesso che a giorni è il 14 e deve mandare dei fiori. Ma a chi? La ragazza bionda gli promette una notte indimenticabile, ma lui se ne va, dicendole che non crede nell’amore. Intanto Brooke e Julian recuperano il tempo perso; anche se lei teme che questa nuova svolta nella loro vita possa rovinare il rapporto tra di loro; un rapporto basato sull’attesa di sentire l’altro per sms o dall’altro capo del telefono, col cuore che batte per l’emozione e l’attesa di quel breve contatto. Mentre Nathan porta a giocare Jamie sul campetto con il pallone ricevuto da Lucas e poi gli rimbocca le coperte e gli da la buonanotte, raccontandogli che suo padre Dan, quando aveva sette anni, per la sua festa lo portò ad una partita, la sua squadra perse e lui non festeggiò il compleanno del figlio. Jamie gli chiede se può perdonare il nonno, ma Nathan non pensa di esserne capace. Jamie rimasto solo nella sua camera, invece che dormire si mette a guardare il programma di suo nonno.
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